Sealflowby ITex Soluções
Módulo 2 · Comercial

Funil

A visão da sua carteira por etapa. O quadro é o topo de cada coluna; a lista é a autoridade.

🗂️ /revenda/funil 👤 Vendedor e administrador 🖼️ Imagens
Módulo 2 · O quadro

Cinco colunas, e as duas que não são coluna

  1. As cinco etapas abertas: Novo · Contato feito · Diagnóstico · Proposta enviada · Fechamento.
  2. Ganhos e Perdidos são abas, não colunas: crescem para sempre e não são trabalho.
  3. O cabeçalho de cada coluna traz contagem + soma de MRR e declara a ordem: por próximo contato.
  4. A coluna mostra as primeiras 20 e tem “ver todos (N)”, que abre a lista completa daquela etapa.
Para ver as outras etapas use as setas ‹ › ou ←/→ no teclado, nunca arraste a barra com o dedo no trackpad achando que é a única forma.
"Não existe arrastar cartão nesta versão. Mover é pelo menu, e é uma operação só, então nada esquece de gravar a atividade no histórico."
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Quadro do funil com cinco colunas
Cada coluna soma o MRR do que está nela. Reparou no "Sem dono"?
Módulo 2 · O cartão

Empresa, MRR, data, dono, e no máximo um aviso

  1. MRR é pílula neutra (metadado). Só estado ganha cor.
  2. Um cartão mostra no máximo um aviso, e só quando há algo: próximo contato vencido (âmbar), proposta enviada aguardando, validade a vencer.
  3. Lead sem dono é visualmente distinto e tem “Pegar” em um toque, com guarda contra dois vendedores pegando o mesmo.
  4. O avatar no canto é o vendedor responsável.
O menu ⋮ do cartão traz Abrir, Pegar, Mover para (as cinco etapas), Marcar como ganho e Perder.
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Menu do cartão com Mover para
"Marcar como ganho" existe, mas a venda de verdade fecha pelo contrato assinado.
Módulo 2 · A ficha

Abrir o lead: tudo o que a venda sabe

  1. Clique no título do cartão. A gaveta abre com status e etapa no topo.
  2. As ações em destaque: Criar proposta, Registrar contato, Nova tarefa, Mover para, e Editar / Perder.
  3. Dados: vendedor, origem, CNPJ, contato, e-mail, WhatsApp, plano, ciclo, MRR, próximo contato, última interação e observação.
  4. Linha do tempo no fim, append-only. A nota de ontem não se edita: é ela que responde "o que foi combinado com esse cliente".
A única coisa que recebe alteração no histórico é a conclusão de uma tarefa. O resto é sempre um registro novo.
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Gaveta do lead com dados e linha do tempo
A ficha do lead: dados confirmados, observação e o que já aconteceu.
Módulo 2 · Hoje

A faixa que responde "o que eu faço agora"

Quando existem tarefas para hoje (ou atrasadas), o topo do Funil ganha a faixa Hoje. É a agenda do vendedor, e é o motivo de ele não precisar de um painel.

  1. Cada linha leva ao item real: um toque e você está no lead.
  2. O que passou da data ganha Atrasada em âmbar.
  3. No celular, a aba padrão é “Meus leads de hoje”: lista plana por próximo contato. O agrupamento por etapa fica na segunda aba, porque num 375px cinco colunas não cabem.
Tarefa não é decoração: é o que faz o lead voltar à sua frente no dia combinado, em vez de morrer no funil.
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Faixa Hoje no topo do funil
Três tarefas, uma atrasada. Clicar leva ao lead, não a uma lista de tarefas.
Módulo 2 · Ganhos

O que já fechou vira lista, não coluna

  1. A aba Ganhos lista empresa, etapa, MRR, próximo contato e vendedor, ordenável, paginado, exportável.
  2. Perdidos tem a mesma forma, e guarda o motivo da perda.
  3. Um lead perdido pode ser reaberto: ele volta para a etapa aberta, com o registro da reabertura no histórico.
Marcar "ganho" à mão existe para o que o sistema não deduz, mas a venda que gera comissão é a que tem contrato assinado. Ganho sem contrato entra numa lista que a ITex acompanha.
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Aba Ganhos como lista
Ganhos e Perdidos crescem para sempre, por isso são lista, não quadro.
Módulo 2 · Escopo

Vendedor vê o dele. Administrador vê tudo.

  1. O vendedor alcança os leads e conversas dele: e o pool sem dono, que qualquer um pode pegar.
  2. O administrador da revenda vê a carteira inteira, de toda a equipe.
  3. Nada disso é filtro de tela: o servidor recorta. Trocar de aba não revela lead de outra revenda nem de outro vendedor.
É a mesma regra do resto do Sealflow: quem decide o que você alcança é o servidor, pelo seu vínculo, nunca o navegador.
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Portal visto pelo vendedor
Vendedor: três itens, duas conversas, sem o botão de conectar número.
Encerramento

Exercício prático

Faça na sua revenda, com um lead de verdade.

1 · Pegue um lead

Encontre um cartão "Sem dono" e clique em Pegar.

2 · Mova uma etapa

Use ⋮ → Mover para e confira o registro na linha do tempo.

3 · Marque o retorno

Crie uma tarefa para amanhã e veja o lead aparecer na faixa Hoje.